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Depois de muitos anos de baixa penetração em comparação com outros mercados em todo o mundo, o mercado de fraldas da África finalmente alcançou um ponto crítico. Vários investimentos recentes na região da África por atores globais no setor de higiene e não-tecidos confirmam isso.
Pegas planeja sua primeira fábrica na África Subsaariana
Em 2017, Pega Nonwovens , o maior produtor de não-tecidos spunmelt na Europa, Oriente Médio e África, finalizou a compra de suas terras na Cidade do Cabo, em preparação para a instalação de uma nova fábrica, a segunda no continente, mas a primeira na África Subsaariana. Prevê-se que planejem investir R1,3 bilhões.
A produção deve começar no início de 2019 e a fábrica terá uma capacidade de produção anual de aproximadamente 10.000 toneladas. Pegas já tem uma fábrica no Egito. Este movimento sul-africano é o investimento mais lógico. Os dois maiores fabricantes de fraldas Procter & amp; Gamble e Kimberly-Clark são o número 1 e o número 2, respectivamente, na África do Sul, a segunda maior economia da África.
Spunchem aumenta sua capacidade
Em 2016, A Spunchem International, outro participante de não-tecidos que atua no mercado sul-africano nos últimos 20 anos, respondeu ao crescimento previsto no setor de higiene da África do Sul, aumentando sua capacidade de produção em sua instalação focada em higiene para 32.000 toneladas por ano até 2018.
O site deles diz: “A Spunchem trabalhou lado a lado com um dos três principais fabricantes de fraldas, que incluiu extensos testes de produtos fabricados com a tecnologia empregada pela Spunchem.” Em julho de 2016, a empresa concluiu a construção em um estado avançado. linha art SMXS de 8.000 toneladas por ano de capacidade da placa de identificação, para aumentar a capacidade total para mais de 22.000 TPA. Esta foi a quarta linha de spunbond de Spunchem. Uma segunda planta de 10.000 TPA SMMS está programada para ser concluída até o final de 2018 para atender aos requisitos de mercado da África do Sul e regiões vizinhas.
Além disso, a Spunchem planeja aumentar sua capacidade de revestimento / laminação e impressão. Atualmente, a empresa opera três linhas de revestimento / laminação, que incluem a capacidade de fazer tecidos como folha de suporte, filme fundido, filme respirável e folha de suporte têxtil.
A África do Sul é o maior mercado do bloco econômico da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC). Portanto, qualquer fabricante sediado na África do Sul terá total vantagem em exportar seus produtos para os outros 14 membros da SADC, entre eles os principais mercados de Angola, República Democrática do Congo, Moçambique e Tanzânia, sem pagar impostos, desde que o produto seja fabricado em um país membro da SADC e possui um certificado da SADC. Outros mercados, como Maurício, Namíbia e Botsuana, embora seus tamanhos populacionais sejam pequenos, oferecem aos consumidores uma renda disponível muito maior que a média regional. A penetração no mercado de fraldas também é maior nesses mercados, pelo mesmo motivo. Além disso, os ambientes de varejo nesses países também são bastante desenvolvidos, o que facilita a distribuição e se traduz em acesso cada vez melhor a esse consumidor de alta renda disponível.
Ontex abre uma fábrica na Etiópia
No ano passado, a Ontex Global abriu uma fábrica de ponta na Etiópia, o segundo maior mercado da África e seu crescimento mais rápido. Eu sou feito para acreditar que eles estão muito felizes com seu progresso. Eles antecipam que em junho de 2018 estarão instalando novas máquinas adicionais, além do equipamento atual que roda a 700 fraldas por minuto. O CEO da Ontex, Charles Bouaziz, na abertura oficial em Addis Abeba, disse: "Nosso objetivo é mais ou menos dobrar a cada cinco anos, o que representa um crescimento de 15%". Ele passou a agradecer os 11.000 funcionários da Ontex em todo o mundo. Este é o primeiro investimento significativo da Ontex na África Subsaariana e será um longo caminho para permitir que a Ontex atenda ao mercado da África Oriental e cumpra essa meta de cinco anos.
Molfix obtém mais de 44% de participação de mercado na Nigéria após três anos
Hayat Kimya de Molfix marca de fraldas emblemática, foi lançada na Nigéria há três anos. Nesse período, a marca acumulou mais de 44% de participação no mercado, de acordo com o relatório de 2017 da A.C. Nielsen. O mercado nigeriano oferece uma enorme oportunidade como o maior mercado da África em população e a maior economia da África. Mas a Nigéria não é um mercado fácil de operar, muito menos fabricar produtos. O fornecimento de eletricidade não é consistente, as redes viárias ruins dificultam os esforços de distribuição e os consumidores têm uma renda disponível restrita.
Apesar desses desafios, é difícil resistir às oportunidades. Segundo o Euromonitor, em 2017, a Nigéria tinha um potencial de 26 milhões de clientes de bebês, cerca de 14% da população. Para qualquer fabricante com um plano e a coragem, as recompensas são enormes. O Euromonitor prevê que Molfix está prestes a ser recompensado com o primeiro prêmio no próximo ano ou dois, quando provavelmente será a marca de fraldas número 1 na Nigéria em volume e valor. Eles já receberam alguns elogios. De acordo com um relatório do The Daily Post, Molfix ganhou a melhor fralda de bebê do ano em 2016 e Marketing Excellence, West Africa Award, 2017. Também ganhou a marca de fraldas de qualidade premium mais preferida da África do ano em 2017. como o Experiential Marketing Award, 2017. Esse é um feito importante em um mercado que, segundo a Euromonitor, está cheio de mais de 50 marcas de fraldas.
O sucesso da Molifix também incentivou outros players globais a reavaliar seus planos nesse mercado. Danielle le Clus-Rossouw, analista sênior da Euromonitor South Africa, compartilha em seu relatório que uma fabricante japonesa global de fraldas está explorando o mercado nigeriano em busca de um parceiro de fabricação local. O sucesso da Molfix reside em oferecer um produto de qualidade ao consumidor nigeriano, a um preço mais baixo do que o mercado estava oferecendo. Eles também se certificaram de ter fortes parceiros de distribuição tanto no comércio moderno, que está se consolidando rapidamente, quanto nos canais informais. Os pacotes mais baixos da Molfix são 7, 8, 9 e 10 para S, M, L e XL, respectivamente. Na minha opinião, eles podem levar seu sucesso ainda mais longe, embalando todos os tamanhos em cinco embalagens, mas sem reduzir o preço por fralda. De fato, para esses pacotes, eles podem até ter um preço um pouco mais alto por unidade e ainda assim ganhar. A bala mágica está no preço mais baixo por pacote para a mesma boa qualidade.
Para o fabricante japonês de fraldas, minha recomendação seria entrar no mercado com flexões para todos os tamanhos, da maneira que a Unicharm fez na Índia com Mamy Poko. Se um novo player viesse ao mercado da Nigéria com fraldas de qualidade, ao preço de fraldas de qualidade, não tenho dúvida de que eles perturbariam o mercado da mesma maneira que Molfix e roubariam participação no mercado. A manufatura local também é uma estratégia muito boa. Com cada vez mais players globais fabricando localmente, é provável que haja uma pressão sobre a política do governo para aumentar os impostos sobre a importação de fraldas, a fim de proteger os fabricantes locais, que pagam impostos e criam emprego.
A mudança do espaço de varejo na África
A transformação do setor de varejo não está acontecendo apenas na Nigéria, mas em vários países do continente. No Gana, Quênia, Angola, Costa do Marfim, Camarões, Gabão e Zâmbia, grandes mudanças estão acontecendo no varejo. Os cinco maiores varejistas da África do Sul, Pick n Pay, Spar Group, Shoprite Chequers, Woolworths e Massmart estão explorando oportunidades regionais. Até o gigante cassino francês de varejo se mudou para a região. Outro gigante do varejo francês, o Carrefour, fez parceria com a CFAO para implantar pontos de venda na África francófona. O relatório ARDI de T. Kearney (Relatório Africano de Desenvolvimento do Varejo) confirma que as melhorias no espaço de varejo para o comércio moderno aumentarão apenas as vendas de produtos FMCG como fraldas, pois esses varejistas podem introduzir iniciativas para melhorar suas margens, como programas de fidelidade e marcas próprias. A maioria dos grandes fabricantes de fraldas já mantém fortes relações com esses players globais de varejo em seus mercados domésticos, colocando-os em uma posição privilegiada para alavancar esses relacionamentos no novo campo de jogo do continente africano.
Ligada ao progresso no espaço de varejo, a cultura do shopping também está pegando muito rapidamente em nível regional. Mais investidores estão dispostos a investir em imóveis na África, prontamente dando aos grandes parceiros de varejo a oportunidade de serem locatários-âncora, criando uma vantagem para o investidor imobiliário, o fabricante de fraldas FMCG / e o consumidor. A África é a nova fronteira para o setor de fraldas para bebês e continuará sendo um local interessante por pelo menos os próximos cinco anos.
