"esta aquisição representa um ajuste estratégico atraente e demonstra nosso compromisso em acelerar o crescimento nos mercados em desenvolvimento e emergentes", disse mike hsu, presidente e ceo, kimberly-clark. "Além disso, adicionar a softex indonesia e suas marcas ao kimberly-clark aumentará as perspectivas de crescimento da nossa empresa e nos ajudará a criar ainda mais valor para os acionistas a longo prazo."
a indonésia é um mercado grande e em crescimento com perspectivas futuras atraentes, e a aquisição melhora imediatamente a posição atualmente limitada de kimberly-clark no país para uma posição com forte participação de mercado nas principais categorias de cuidados pessoais na maior economia do sudeste asiático.
o mercado de fraldas na indonésia é estimado atualmente em US $ 1,6 bilhão, o sexto maior do mundo, com aproximadamente cinco milhões de nascimentos anuais. aproximadamente 80% das vendas da softex indonesia vêm de fraldas e atualmente detém o nº. 2 posição de market share com as marcas de fraldas sweety e happy enquanto continua a aumentar sua presença no mercado.
as vendas restantes da softex indonesia são principalmente nas categorias de cuidados femininos e cuidados para adultos. nos cuidados femininos, a empresa detém o nº. 3 posição de market share com a marca softex. no atendimento de adultos, contém o não. 2 posição de market share com a marca de confiança.
a transação é mais uma demonstração do compromisso de kimberly-clark em gerar um crescimento superior sustentável e aprimorado e criar valor para os acionistas de longo prazo. excluindo os custos únicos de transação e integração, o impacto da aquisição no lucro ajustado por ação em 2020 e 2021 deverá ser imaterial. a transação será financiada principalmente por meio de dívidas incrementais e, secundariamente, por dinheiro em caixa.
a transação deve ser concluída no início do quarto trimestre de 2020 e está sujeita às condições habituais de fechamento.
"A softex indonesia tem um negócio forte, em crescimento e lucrativo, com um portfólio de marcas amadas pelos consumidores indonésios", disse aaron powell, presidente da empresa de consumo asiático-pacífico de kimberly-clark. "esta aquisição oferece uma oportunidade para kimberly-clark de acelerar nosso crescimento no sudeste asiático, e esperamos combinar nossos pontos fortes em inovação e construção de marca para expandir o sucesso contínuo da softex indonesia."